尷尬保險員陪伴你

尷尬保險員慢慢幫你實現

開始規劃查看財務健康報告

輸入投入金額、年限與預期報酬，快速看到未來值、利潤與利潤比，適合先做粗略試算。

依 2026 最新級距試算遺產稅、贈與稅，並檢核保單實質課稅風險，讓客戶看見「稅」這個最現實的問題。

先算勞保勞退「國家給多少」，再看退休現金流缺口，讓準備方向變清楚，不再靠感覺。

填入家庭責任與現有準備，即時算出壽險、醫療、長照、退休四大缺口，用圖表讓客戶一眼看懂還差多少。

尷尬保險員提醒你

有點緊張先把最重要的缺口看清楚，再一步步補齊，會比想像中輕鬆。

感到安心當規劃接近目標，你會更清楚自己已經做到哪一步。

正在思考資料還不完整時，先補幾個關鍵欄位，我們就能幫你判斷優先順序。

一起加油還差一點點就能補到位，我們把缺口補上，保單就更有底氣。

貼心陪伴陪你把保障、退休和投資一次看清楚，也方便接著做保單健康檢查。